Insights / Topic
「インデックス投資」の記事
低コストの分散投資、リバランス、資産配分など、インデックス投資を続けるための実務を扱います。
債券と現金は何のため？NISAの株式投資を続けるための守り方
株式インデックス投資を続けるには、現金や債券の役割を理解することが大切です。期待リターンだけでなく、使う時期、下落耐性、リバランスの観点から守りの資産を整理します。
アクティブファンドはインデックスに勝てる？手数料と成績をデータで考える
アクティブファンドには市場平均を上回る商品もあります。しかし、事前に選べるかは別の問題です。コストの算術とSPIVA日本スコアカードを使って考えます。
高成長の国・企業へ投資すれば儲かる？株式リターンとリスクプレミアム
高成長の国や企業へ投資すれば、高いリターンを得られるとは限りません。株価に織り込まれた期待、リスクプレミアム、予想外の変化を分けて説明します。
リバランスはいつする？年1回・乖離幅・新規積立で考える
インデックス投資を続けるうえで、リバランスは売買タイミングを当てる作業ではありません。年1回、乖離幅、新規積立で戻す方法を整理し、NISAと課税口座で注意点を分けます。
不動産の値上がりを期待するならREITでよい？住宅購入と投資を分けて考える
自宅購入には住まいの満足と不動産価格への集中投資が混ざります。REITとの違いを使って、値上がり期待、レバレッジ、流動性、家計リスクを分けて整理します。